光伏市場的供需現狀怎么樣？還有什么投資機會？

1.添加新安裝程序帶來的機會

由于全球碳中和能源供應結構的變化，光伏電池的需求目前相當滿。預計2020年全球安裝117、中國48、2021年全球安裝152、中國66。預計到2030年全世界為1300，中國為500。

2.太陽能發電滲透性不斷增加。

這個數字有幾個問題。中國的光伏電源滲透率比世界增長得快得多，預計這一趨勢不會改變。中國的滲透率上升有兩個轉折點，一個是2014年，第二個是2017年，這兩個轉折點，這兩次，還有2014年是國內光復補貼第一年，2017年是團結定期技術成熟的第一年。所以，對于光伏滲透率來說，首先看政策的推動力，其次看經濟效果，也就是能否實現低成本的互聯網接入，最好有較高的收益期望值。

供應地：硅材料

目前，中國的硅供應占全球75%以上，2021年全球新增機械150GW，硅需求60萬噸，全球多晶容量58萬噸，基本均衡。

雖然2021年供應緊張，但這并不意味著對2022年以后硅的價格表示樂觀。每年增加14-17萬噸的生產能力意味著每年190-220GW的新安裝平衡。

供應部：硅片

硅生產能力集中在國內，龍頭企業都是中國企業。中國目前在世界硅生產中處于絕對領先地位，到2020年底，全球硅總生產能力約為247.4GW，產量約為167.7GW，中國硅生產能力約為240GW，產量為161.3GW，占全球比重分別為97%、96%，全球硅產量前十的企業都是中國企業。

硅晶片其實是這個產業鏈中非常重要的一部分。因為有技術壁壘。但是近幾年單晶技術成熟后，就不再是門檻了。隆吉、中環、機械、京快線四家加成都很滿。特別是后面兩種東西，光著腳穿鞋子都不怕。投資能解決的都不是問題。一個字：干

因此，硅一定會成為整個產業鏈內最先過剩的部分。請記住硅首先要過剩。(大衛亞設)。

目前資本市場主要掛著很大的尺寸。但事實上，一旦過剩，任何210 182 166都不起作用。

5.供給地點：電池片

由于電池片太普通，反而成為現在產能最不容易的過剩環節。(莎士比亞)。

這是有原因的。上游硅材料都很強勢，下游零部件也不好對付，如果單獨做電池片賣給誰呢？(莎士比亞，硅，硅，硅，硅，硅，硅，硅)

所以我稱之為電池片。很難擴大第三方生產能力。

所以硅企業更進一步，或者零部件企業更進一步，大家反而會脫穎而出，家家都清楚自己的情況，所以電池片生產能力是定制的。(大衛亞設)。

但是現在的電池片可能是未來投資收益最大的部分。因為目前電池片技術路線的進化比較曲折，這件事我只能說，據我所知，我也沒有更多的資料，繼續追蹤。(威廉莎士比亞、《哈姆雷特》、《科學》)但本質上，這種技術與2017年的團結政不同，不屬于突破性技術，屬于技術的反復升級，所以比較溫和，企業的組織能力強，行動果斷迅速，即使一開始沒有對準方向，也很有可能迎頭趕上。(大衛亞設)。

6.供給地點：元件

近年來，組件的集中度不斷提高，由于對接需求，其在產業鏈中的地位迅速提高。但是組件又是一手拖著兩家的事情，這兩年做了之后才發現隆基玩的最滑。(莎士比亞(莎士比亞)。(莎士比亞)。

零部件沒有多少生產能力概念，速度快，生產能力差多少？10GW或100GW，一個季度都是上等的。

7.端子：逆變器

國產替代趨勢明顯，國內品牌國內外市長/市場“空間廣闊。2013年，國內品牌逆變器的市長/市場份額不到30%，到2020年，全球逆變器出廠前的10家企業中，有6家來自中國，占60%以上。

但是問題仍然是，國內產品市長/市場份額天花板也達到了60%。這個數字不必懷疑。已經呆了4年，以后的增長變成了新設期和新區。

8.附件端點：支架

最大的看點是臺燈追蹤、中信寶、天合光能源、義和股、清源股份。

9.附件端點：玻璃

發展方向又大又薄，是最重要的問題。因為減排限制，新的生產能力需要與現有生產能力更換，所以生產能力不足，價格不斷上漲。。

10.組合端：膠片

EVA膠片也漲價了，產能其實還不錯，主要是上游原材料不足

11.配件：設備

現在產能這么大，單晶硅增長可能還是有市場的，但不能指望強。今年上半年切片機著火了，其實不可能有持續性。HJT設備到了黑馬，之前情況不清楚，大家期望值不高，幾家都通過了產能計劃后，一下子就聚焦了。